У доброго кота Леопольда день рождения. Серый и Белый – двое мышей-хулиганов, которым претит интеллигентный и безобидный Леопольд. Они называют его, как правило, «подлым трусом» и постоянно ищут способ ему насолить. В этот раз вредные мыши хотят испортить ему праздник. Они постоянно звонят по телефону, дразнят Леопольда, дарят «чихательный» торт, посыпанный табаком...

Доктор-пес выписывает Леопольду особые таблетки «Озверин», от приема которых у кота исчезнет доброта. Но мышата и тут успели. Пока доктор-пес выписывал рецепт, проказники похитили у него из сумки диковинное средство «Отшибин», после которых они на время потеряли память. А славный и воспитанный кот Леопольд все им прощает и призывает жить дружно.